| 1. Arriva Naruto
Naruto è un ragazzo del Villaggio della Foglia, che porta dentro di se un terribile segreto. Al momento della sua nascita infatti, fu sigillato all'interno del suo corpo lo spirito di Kyubi, un demone dalle sembianze di una volpe a nove code che stava devastando il Villaggio di Konoha. Per questo motivo Naruto veniva isolato da tutti e non aveva ne genitori, ne amici. Naruto studia all'accademia ninja per diventare Genin. Purtroppo all'esame viene bocciato e il maestro Mizuki gli dice che studiando le tecniche contenute nel rotolo proibito sarebbe stato promosso. In realtà questa era una scusa per impossessarsi del rotolo facendo ricadere poi la colpa su Naruto. Dopo un violento scontro Naruto riesce a sconfiggere Mizuki con la tecnica superiore della moltiplicazione del corpo e il maestro Iruka consegna finalmente a Naruto il coprifronte del Villaggio della Foglia, simbolo ufficiale dei ninja di Konoha. Da questo momento per Naruto inizierà una nuova vita!
2. Konohamaru
Konohamaru, nipote del Terzo Hokage, decide di seguire Naruto per ottenere la liberta e superare la fama di suo nonno.
3. Nemici?
Naruto, Sakura e Sasuke sono membri della squadra 7 dell'Accademia dei Ninja, Naruto farà di tutto per portare l'attenzione di Sakura da Sasuke su di se.
4. Esercitazione di sopravvivenza
I membri della squadra 7 incontrano il loro Jonin, Hatake Kakashi, e saranno impegnati nell'esercitazione.
5. Squalificati!
La squadra 7 continua l'esercitazione di sopravvivenza, scoprendo quale sia la vera chiave per superare il test.
Il Paese delle Onde
6. In missione ufficiale
Dopo sette missioni classificate D, alla squadra 7 è data la possibilità di proteggere un costruttore di ponti, Tazuna (missione livello C). Un attacco fulmineo fa precipitare la situazione, portando la missione a livello B.
7. L'assassino nella nebbia
La squadra 7 incontra ed è costretta ad affrontare il potentissimo ninja Momochi Zabuza, inviato da Gatoo per uccidere Tazuna.
8. Promesse dolorose
La battaglia con Zabuza prosegue, Naruto giura a se stesso che non avrebbe mai più avuto paura durante le battaglie ed è determinato a provare a Sasuke di non essere più un vigliacco.
9. Kakashi e lo sharingan
Naruto e Sasuke liberano Kakashi dalla prigione d'acqua di Zabuza, e la battaglia continua.
10. L'essenza del chakra
Dopo la battaglia contro Zabuza, la squadra 7 continua la sua missione di protezione nei riguardi di Tazuna e allo stesso tempo comincia l'allenamento in preparazione alle future battaglie.
11. C'era una volta un eroe
La squadra 7 viene a conoscenza della storia di Kaiza, un eroe locale e di Inari, figlio di Kaiza e nipote di Tazuna.
12. Il ritorno di Zabuza
Gli scagnozzi di Gatoo stanno per rapire Tsunami e uccidere Inari, intanto la squadra 7 (meno Naruto) comincia a combattere contro Zabuza e Haku.
13. Gli specchi diabolici di Haku
Haku rivela il suo dono innato a Sasuke e la battaglia fra la squadra 7 e il duo Zabuza/Haku si intesifica.
14. Pronto all'azione
Naruto finalmente si riunisce alla squadra 7, ma viene intrappolato negli specchi di Haku insieme a Sasuke.
15. Visibilità zero... lo sharingan sconfitto
Kakashi intensifica il suo combattimento contro Zabuza, finché Naruto e Sasuke si liberano dagli specchi di Haku.
16. Il mostro liberato
Naruto perde la ragione, per l'apparente morte di Sasuke, ed in preda ad una furia cieca libera la volpe a nove code intrappolata dentro di lui.
17. L'infanzia di Haku
Haku rivela le sue vere motivazioni a Naruto, intanto Kakashi e Zabuza continuano la loro battaglia all'ultimo sangue.
18. Un'arma ninja
Haku si sacrifica per salvare Zabuza e Kakashi si prepara all'attacco finale.
19. Cade la neve
Gli abitanti del villaggio si preparano a combattere contro Gatoo, intanto Zabuza capisce il vero legame che c'era fra lui e Haku e decide di compiere la sua ultima missione: uccidere Gatoo.
L'esame dei Chunin
20. Selezione chunin
È annunciato l'esame di Chunin e tutti i Genin di Konoha e di altri villaggi partecipano.
21. Nemici formidabili
La squadra 7 capisce di avere dei potentissimi rivali per l'esame Chunin.
22. Spirito di competizione
L'eccentrico Rock Lee sfida Uchiha Sasuke prima dell'inizio dell'esame Chunin.
23. Nemici spietati
Tutti i Genin di Konoha sono impegnati nel test d'introduzione per determinare chi possa continuare con l'esame.
24. La prima prova
Tutti i Genin devono sostenere la prova scritta, primo test dell'esame Chunin.
25. Il decimo problema
Naruto attende con ansia l'esposizione del decimo problema, visto che non ha saputo rispondere agli altri nove.
26. Un articolo prima del secondo test
Gli allievi che hanno superato il primo test degli esami di selezione dei Chunin si apprestano ad affrontare il secondo.
27. L'inizio del secondo test
L’esaminatrice Anko spiega le regole del secondo test degli esami di selezione dei Chunin.
28. Naruto fa da esca
I Team Genin continuano la loro ricerca per i 2 rotoli all'interno della Foresta della Morte. Nel frattempo il Team 7 è seguito da un nemico molto potente.
29
Naruto e il resto del Team 7 continuano la loro battaglia contro Kusanin all'interno della Foresta della Morte.
30. La tecnica del drago di fuoco
Sasuke cerca di sconfiggere il Kusanin e, proprio quando pensa di esserci riuscito, l’uomo rivela le sue vere sembianze: si tratta in realtà di Orochimaru.
31. L'amore di Rock Lee
Sakura ha passato la notte ad assistere Naruto e Sasuke, ancora svenuti. All’alba viene sorpresa da Dosu e compagni, che hanno tutta l’intenzione di voler eliminare lei e la sua combriccola.
32. La rivincita di Sakura
Rock Lee e Sakura devono riuscire a sconfiggere i Genin del Suono e a proteggere Naruto e Sasuke.
33. Una formazione imbattibile
I ragazzi del Team 10 si fanno coraggio e vanno ad aiutare Sakura a sconfiggere i ninja del Suono.
34. Il terrore di Akamaru
Gli altri genin continuano la ricerca dei rotoli. Nel frattempo il Team 8 scopre la grande potenza di Gaara.
35. Non si sbircia
Naruto pensa di sbirciare all'interno del rotolo mentre Kabuto si unisce al Team 7 per riuscire a raggiungere la torre al centro della Foresta della Morte.
36. Protagonista assoluto
Il Team 7 e Kabuto combattono contro i ninja della Pioggia dopo essere riusciti a smascherare le loro tecniche illusorie.
37. La seconda prova è terminata
Il Team 7 recupera l'ultimo rotolo e completa la seconda fase dell'esame Chunin. Tuttavia, i Genin restanti devono affrontare un esame preliminare per riuscire ad entrare nella terza fase dell'esame Chunin.
38. Passa solo la metà
Viene scoperta la vera identità di Kabuto, ossia quella di un traditore di Konoha. Nel frattempo inizia l'incontro tra Sasuke e Yotoi Akado.
39. L'invidia di Rock Lee
Prosegue lo scontro tra Sasuke e Yoroi Akado, nonostante il forte dolore provocato al nostro eroe a causa del Sigillo Maledetto. Kakashi decide di aiutare Sasuke alla fine dello scontro sigillando il Sigillo Maledetto.
40. Confronto esplosivo
Mentre Misuri e Kankuro si preparano alla sfida per le eliminatorie, Sasuke e Kakashi incontrano Orochimaru, che decide di venire allo scoperto.
41. Una sfida al femminile
Kankuro riesce a sconfiggere Misumi grazie alla tecnica del marionettista. Naruto non è molto d’accordo, ma il maestro Kakashi gli fa notare che rientra tutto nelle regole.
42. L'incontro più avvincente
La battaglia tra Sakura e Ino si intensifica man mano che vengono svelati i legami di amicizia e rivalità tra le due ragazze.
43. Shikamaru sotto i riflettori
I preliminari della terza prova continuano con lo scontro Temari - Tenten e Shikamaru Nara - Kin Tsuchi.
44. Due contro uno
Naruto ha finalmente la possibilità di misurarsi con Kiba Inuzuka del Team8.
45. L'asso nella manica di Naruto
Lo scontro tra Naruto e Kiba continua. Naruto mostra la sua nuova tecnica.
46. Il byakugan
Neji Hyuga ed Hinata Hyuga combattono per difendere il proprio onore e quello delle loro famiglie.
47. Combattere di fronte al proprio eroe
Hinata è decisa a dimostrare il suo valore a Neji, continuando a combattere.
48. Gaara al tappeto
E' la volta del giovane Rock Lee di combattere contro il potente e pericoloso Gaara della Sabbia.
49. La tecnica segreta proibita
Lee mostra uno dei suoi migliori taijutsu, mentre Gaara decide di chiudere l'incontro.
50. Povero Rock Lee
Rock Lee finalmente scopre il suo asso nella manica, il Loto Posteriore, mentre Gaara si prepara per una prova di forza sanguinaria.
51. Sasuke in grave pericolo
Nell'incontro finale dei preliminari del terzo esame si sfidano Choji Akimichi e Dosu Kinuta. Naruto viene a sapere che avrà un nuovo maestro per prepararsi al terzo esame per diventare Chunin.
52. Il ritorno di Ebisu
Naruto, per prepararsi al terzo esame Chunin, inizia ad allenarsi con Ebisu, con alcune conseguenze inaspettate.
53. L'eremita dei rospi
Ebisu viene atterrato da una persona sconosciuta, rivelatosi l'eremita dei rospi, o Jiraiya. Questo decide di allenare Naruto.
54. La tecnica del richiamo
Il villaggio della sabbia e quello del suono vogliono attaccare quello della foglia. Intanto, Jiraiya insegna una nuova tecnica a Naruto, che non fa molti progressi.
55. Un fiore pieno di speranza
Mentre naruto continua ad allenarsi, Ino e Sakura vanno in ospedale a trovare Sasuke, che però e scappato. Naruto fa alcuni progressi nella tecnica del richiamo.
56. Questione di vita o di morte
Jiraiya mette in condizione critiche Naruto, che, essendo in pericolo, riesce ad usare il chakra della Volpe a Nove code, riuscendo ad eseguire la tecnica del richiamo.
57. Gamabunta, il sovrano dei rospi
Naruto riesce a evocare Gamabunta, il piu' potente tra i rospi evocabili, che però non si lascia comandare molto facilmente.
58. Naruto e Shikamaru contro Gaara
Naruto è dimesso dall'ospedale dopo la fatica di Gamabunta. Mentre sta andando a trovare Rock Lee, trova Gaara che stà cercando di ucciderlo.
59. Verso la finale
Oggi inizia la finale degli esami Chunin. Naruto viene accompagnato da Konohamaru per finti passaggi segreti e Naruto arriva in ritardo.
60. Vincerò io, costi quel che costi
Inizia lo scontro Naruto vs Neji.
61. Difesa assoluta
Nonostante gli sforzi Naruto non riesce a colpire Neji, che usa la tecnica della difesa assoluta.
62. La forza nascosta dei falliti
Dopo aver subito la tecnica delle 64 chiusure, Naruto prova a risvegliare il chakra della volpe a nove code.
63. A rischio di squalifica
Terminato il match tra Naruto e Neji, si attende per l'arrivo di Sasuke, che deve disputare il prossimo incontro.
64. Spirito di combattimento zero!
Si effettua lo scontro tra Temari e Shikamaru, con quest'ultimo che non ha una gran voglia di combattere.
65. Il ritorno di Sasuke
Dopo una trepidante attesa, arriva finalmente Sasuke, pronto per combattere contro Gaara. Naruto e Shikamaru vedono Gaara uccidere due jonin del villaggio dell'erba.
66. Sasuke al via
Al via il combattimento fra Sasuke e Gaara. Sasuke sembra avere la meglio.
67. La tecnica dei mille falchi
Sasuke tiene testa a Gaara usando la tenica dei mille falchi (fulmine tagliente) insegnatagli da Kakashi. Il segnale per l'invasione del Villaggio della Foglia è partito.
L'invasione della foglia
68. Attacco alla foglia
Il Kazekage (Orochimaru mascherato) prende in ostaggio l'Hokage, intanto ha inizio l'invasione della Foglia.
69. Missione di livello A
Pakkun (evocato da Kakashi), Naruto, Sakura e Shikamaru inseguono Sasuke come assegnato dal Sensei. Intanto, Orochimaru, attraverso la tecnica della resurrezione, mette in difficoltà il terzo Hokage richiamando in proprio aiuto il primo ed il secondo Hokage.
70. L'imboscata di Shikamaru
Continua l'inseguimento di Sasuke, ma il quartetto si accorge presto di avere a loro volta degli inseguitori. Shikamaru rimane indietro per tentare di bloccarli tendendogli una trappola.
71. Hokage contro Hokage
Lo scontro fra Orochimaru, aiutato dai primi due Hokage, e il Terzo Hokage, soccorso dall'evocazione di Enma, entra nel vivo. Sasuke intanto raggiunge il gruppo di Gaara.
72. L'errore dell'Hokage
Lo scontro continua, intanto Sasuke raggiunge i fuggitivi ed è costretto a combattere contro Temari per raggiungere Kankuro e Gaara.
73. Il sigillo del diavolo
Sarutobi (il Terzo Hokage), usando la tecnica del Quarto Hokage, riesce a sigillare su se stesso le anime del Primo e del Secondo Hokage e tenta anche di sigillare Orochimaru. Jiraya va in aiuto delle sentinelle impegnate contro i serpenti. Nel frattempo, Shino arriva in aiuto di Sasuke e si sostituisce a lui nel combattimento contro Kankuro. Sasuke parte quindi all'inseguimento di Temari e Gaara.
74. La vera identità di Gaara
Shino ha la meglio su Kankuro, intanto Gaara oramai ripreso svela la sua verà identità a Sasuke. Lo scontro fra Sarutobi e Orochimaru resta in situazione di stallo.
75. La determinazione di Sasuke
Lo scontro fra Sasuke e Gaara entra nel vivo, mentre la battaglia fra Sarutobi e Orochimaru resta in stallo.
76. Omicidio al chiaro di luna
Finalmente Naruto, Sakura e Pakkun raggiungono i duellanti, appena in tempo per bloccare la mossa finale di Gaara.
77. Il nome di Gaara
Lo scontro fra Naruto e Gaara entra nel vivo. Nel frattempo la battaglia fra il Terzo Hokage ed Orochimaru resta in situazione di stallo.
78. Naruto alla riscossa
Proprio quando Naruto sembra avere la meglio, Gaara completa la trasformazione nel demone Tasso. Naruto a sua volta, riesce finalmente ad evocare Gamabunta, dando così inizio allo scontro fra il Tasso e il Rospo.
79. Il colpo finale
Naruto e Gamabunta, attraverso una trasformazione combinata, prendono le sembianze di Kyubi (volpe a nove code), riescono a svegliare il medium spirituale (Gaara) e quindi a sopraffare il demone Tasso; intanto, ha inizio il contrattacco (terza fase del piano di evacuazione) della Foglia.
80. La fine del terzo Hokage
Tutto il villaggio della Foglia è in lutto per la morte del Terzo Hokage, sacrificatosi utilizzando la tecnica del sigillo contro Orochimaru. Quest'ultimo resta in vita ma perde l'utilizzo delle braccia (e quindi delle arti magiche). Gaara, allo stremo delle forze dopo il combattimento con Naruto, si ritira assieme a Temari e Kankuro.
Il ritorno di Itachi
81. Il ritorno nella nebbia
Naruto e Sasuke sono impegnati rispettivamente nei loro allenamenti, intanto Itachi e Kisame varcano i confini della Foglia contrastati prima da Asuma e Kurenai ed in seguito da Kakashi.
82. Sharingan contro Sharingan
Itachi sfodera una delle sue migliori armi, la tecnica della luna insaguinata attraverso lo Sharingan ipnotico e Kakashi non riesce a contrastarlo. Gai arriva in aiuto del gruppo, ma Itachi e Kisame, dopo aver rivelato di essere in caccia di Kyubi (volpe a nove code) interrompono la battaglia e si rimettono alla caccia di Naruto che intanto sta per partire con Jiraya alla ricerca di Tsunade, il terzo Ninja Leggendario.
83. Jiraiya e Naruto
Jiraiya e Naruto si mettono in marcia, giungono al paese di Shikuba e soggiornano in un albergo per la notte. Intanto Sasuke, saputo che Itachi ha fatto ritorno per dare la caccia a Naruto, si mette in loro ricerca. Itachi, infine, riesce a mettere le mani su Naruto, lasciato imprudentemente solo da Jiraiya in una stanza di albergo.
84. La furia di Sasuke
Sasuke, attraverso un flashback, rievoca lo sterminio della sua famiglia (il clan Uchiha) causata da Itachi. Egli riesce a trovare Naruto mentre sta per essere rapito da Itachi e Kisame. Finalmente il "vendicatore" ha la possibilità di realizzare il suo sogno. Itachi, riuscendo a schivare il chidori (mille falchi) del fratello, gli spezza un polso e, prima che la situazione possa degenerare, arriva Jiraiya in difesa di Naruto e Sasuke.
85. Questione tra fratelli
Sasuke vuole ad ogni costo vendicarsi ed ingaggia una duello con suo fratello, ma presto verrà sopraffatto dalla tecnica della luna insanguinata dello Sharigan ipnotico. Prima che la situazione degeneri, Jiraiya interviene con la tecnica della prigionia della bocca di rospo, ma Itachi e Kisame riescono a scappare dalla jutsu.
6.Tsunade
86. Più forte
Naruto e Jiraiya si rimettono alla ricerca di Tsunade, soprannominata la sanguisuga (leggendaria babbea in originale). Jiraiya inoltre inizia ad insegnare a Naruto una nuova tecnica.
87. Sempre più difficile
Mentre Jiraiya è impegnato nei divertimenti, Naruto continua i suoi allenamenti per imparare la nuova tecnica.
88. Il coprifronte della foglia
Finalmente Naruto completa la seconda prova per acquisire la nuova tecnica. Intanto, anche, Orochimaru aiutato da Kabuto, è sulle tracce di Tsunade.
89.La terza fase
Orochimaru e Kabuto trovano Tsunade e le propongono un accordo, intanto Naruto e Jiraiya sono sempre sulle tracce di Tsunade.
90. Rabbia esplosiva
Orochimaru e Kabuto danno una settimana di tempo a Tsunade per pensare alla proposta. La sera stessa Jiraiya e Naruto trovano, finalmente, Tsunade in una bettola: il rapporto fra Naruto e Tsunade è da subito "esplosivo".
91. Il ciondolo di Tsunade
Viene finalmente svelato da Tsunade il nome della tecnica che Naruto sta imparando da Jiraiya: Rasengan. Naruto, prosegue gli allenamenti di preparazione alla sfida lanciata da Tsunade, che intanto rievoca il suo passato.
92. Il grande giorno
Il tempo concesso da Orochimaru a Tsunade è scaduto. Intanto, Jiraiya, Naruto e Shizune, che ha informato i due ninja della proposta di Orochimaru, tentano di tutto per fermare Tsunade.
93. La rottura delle trattative
Il tempo delle parole è finito: ha inizio lo scontro fra Tsunade e Kabuto con Orochimaru in seconda battuta. Infine, Naruto, Jiraiya e Shizune arrivano in aiuto di Tsunade.
94. Rasengan!
Tsunade è fuori combattimento a causa della sua fobia per il sangue, intanto Jiraiya, anche se ancora stordito dal sonnifero di Tsunade combatte contro Orochimaru. Kabuto mette fuori combattimento anche Shizune, venuta in soccorso di Tsunade. Rimane solo Naruto a contrastare Kabuto con la sua nuova tecnica completamente acquisita: il Rasengan!
95. Quinto Hokage a qualsiasi costo
Il Rasengan di Naruto va a segno ma Kabuto subendo il colpo, riesce a tagliare il meridiano del cuore di Naruto. Il ragazzo versa in condizioni tragiche e Tsunade cerca in ogni modo di curarlo. Intanto Orochimaru, vista la Ninjutsu capisce che Naruto può rappresentare un serio pericolo se cadesse nelle mani dell'Alba dunque decide di ucciderlo. Tsunade, viste le intenzioni di Orochimaru e superata la fobia del sangue, cercherà in ogni modo di proteggere Naruto privo di sensi.
96. Scontro leggendario
Il combattimento epico ha inizio: Jiraiya evoca Gamabunta, Tsunade Katsuyu (lumaca gigante) e Orochimaru Manda (serpente gigante). Orochimaru, ha la peggio e dopo una sequenza di colpi devastanti di Tsunade è costretto a battere in ritirata.
97. La strategia di Naruto
Sulla strada del ritorno a Konoha, Naruto, Tusnade, Jiraiya e Shizune si fermano alle terme. Naruto fa la conoscenza dei fratelli Akagi, inviati in missione per recuperare un credito da Tsunade ed esiliati dal loro paese finché il debito della leggendaria babbea non fosse saldato. Naruto decide di aiutarli nella audace impresa!
98. Il futuro di Rock Lee
Finalmente i viandanti arrivano a Konoha. Tutto è pronto per la cerimonia d'insediazione del Quinto Hokage e tutti ne sembrano felici tranne Konohamaru. Tsunade, usando i suoi poteri medici, riesce a guarire Sasuke e Kakashi (vittima della Luna Insaguinata dello Sharigan ipnotico di Itachi), ma fallisce con Rock Lee. Intanto gli altri Genin della foglia sono impegnati negli allenamenti.
99. Il futuro della foglia
Konohamaru, il nobile nipote del Terzo Hokage, ha occupato lo studio dell'Hokage, in modo tale da impedire l'insediamento di Tsunade che intanto è impegnata nel trovare un modo per aumentare le probabilità di successo dell'intervento chirurgico di Rock Lee.
100. Un maestro per la vita
Rock Lee ripensa al suo passato, al sogno di diventare ninja anche senza possedere arti magiche e illusorie, e al maestro Gai che ha sempre creduto in lui. È proprio il suo maestro a dargli la forza e il coraggio per affrontare l'operazione.
Omake
101. Dietro la maschera
Naruto, Sasuke e Sakura vogliono scoprire il vero volto del maestro Kakashi. Alla fine scoprono che sotto la bandana, Kakashi ne porta un'altra identica, quindi il volto del maestro è rimasto un mistero.
Il paese del te'
102. In missione nel paese del tè
Il Quinto Hokage assegna una nuova missione al Team 7 (escluso Kakashi impegnato in un'altra missione). Naruto, Sasuke e Sakura devono proteggere Idate Morino, podista del clan Wasabi, impegnato nella grande corsa di Todoroki.
103. Attacco in mare aperto
Il team 7 continua a seguire il giovane podista per proteggerlo dagli attacchi del clan Wasaragi. Idate riesce ad avere un vantaggio sul suo avversario, usando una scorciatoia per l'attraversata sul mare. Purtroppo durante la navigazione, Naruto, Sasuke e Sakura devono scontrarsi con tre shinobi (vecchie conoscenze) inviati dal clan Wasabi.
104. Il passato di Idate
I genin del paese della Pioggia non si danno per vinti, ed anche in mare continuano il combattimento con il team 7. Intanto Idate, una volta raggiunta la riva incontra una sua vecchia conoscenza: Aoi, che sembra disposto a tutto per fermare il giovane podista.
105. Scontro frontale
Naruto riesce a convincere Idate a non ritirarsi dalla corsa e, portandolo sulle spalle, riesce a condurlo fino alla fine della prima tappa. Proseguendo la corsa, Idate ed il Team 7 si ritrovano a fronteggiare nuovamente Aoi, che riesce a sconfiggerli facilmente grazie alla sua spada Raijin. Sasuke però con la tecnica dei mille falchi riesce a creare una crepa sulla spada.
106. La forza della disperazione
Naruto, grazie alla crepa creata da Sasuke, riesce a rompere con il Rasengan la spada di Aoi e lo sconfigge. Accelerando per l'ultimo tratto del percorso, Idate riesce a raggiungere il suo avversario e a batterlo all'ultimo metro. Mentre tornano a casa Sasuke pensa di non essere riuscito a fare nulla e inizia a sentirsi inferiore a Naruto.
Inseguimento di Sasuke
107. Sasuke contro Naruto
Sasuke viene guarito da Tsunade e resta in convalescenza all'ospedale di Konoha. Tuttavia, invidioso dei recenti progressi di Naruto, decide di sfidarlo in un combattimento. I due si recano sul tetto dell'ospedale ed iniziano a combattere.
108. Il sapore della vendetta
Quando Naruto e Sasuke stanno per colpirsi con le loro tecniche più forti, arriva Kakashi che riesce a separarli. Dopo aver visto la magra potenza del Rasengan di Naruto, Sasuke se ne va ma vede che dietro il contenitore colpito da Naruto c'è una spaccatura enorme, mentre il suo Chidori è stato nettamente inferiore, e pieno di rabbia se ne va. In seguito Kakashi, dopo un bel discorso, gli propone di abbandonare i suoi propositi di vendetta; ma, Sasuke viene avvicinato da quattro ninja del suono mandati da Orochimaru per rapirlo.
109. La mossa del suono
I quattro del suono (Sakon, Jirobo, Tayuya e Kidomaru) propongono a Sasuke di andare con loro per ottenere il potere di Orochimaru. Sasuke si lascia convincere e lascia il villaggio. Sakura tenta di fermarlo, ma viene addormentata da Sasuke prima che possa dare l'allarme.
110. Formazione a fila indiana
Viene scoperta la fuga di Sasuke. Shikamaru, unico promosso all'esame dei chuunin, viene incaricato di riunire tutti i genin disponibili per riportare Sasuke indietro. Si forma così il gruppo che dovrà compiere la missione: Kiba, Shikamaru, Naruto, Choji e Neji.
111. Il potere del quartetto del suono
Naruto promette a Sakura di riportare indietro Sasuke a tutti i costi. Nel frattempo i quattro del Suono utilizzano la tecnica per potenziare il segno maledetto di Sasuke e lo rinchiudono in un barile. Shizune si accorge della mancanza di alcuni chunin così corre a soccorrerli, essi sono ridotti molto male a causa di un incontro diretto col quartetto del suono. I quattro per batterli hanno dovuto utilizzare il secondo livello del segno maledetto, così per la stanchezza, sono costretti a riposare. Sapendo di essere seguiti lasciano delle trappole lungo il percorso. Arrivati Kiba, Shikamaru, Naruto, Choji e Neji si dividono in due gruppi.
112. Trappola di terra
Scoperta dal nemico, la squadra di Shikamaru tenta di intrappolare i quattro del suono, ma viene battuta ed intrappolata da Jirobo in una prigione di roccia che assorbe il chakra. I compagni di Shikamaru inizialmente litigano, ma poi riescono a trovare il punto debole della prigione di roccia e si liberano.
113. La potenza di Choji
Choji si offre per combattere contro Jirobo mentre gli altri proseguono l'inseguimento. Choji riesce a resistere alle tecniche di Jirobo grazie alla prima delle tre pillole speciali del suo clan, quella verde, ma sul finire del combattimento è costretto ad ingerire la seconda, di colore giallo, per riuscire a continuare.
114. Per amicizia...
Jirobo utilizza il segno maledetto di livello 2, battendo Choji e lasciandolo in fin di vita. Choji, prima che gli venga inferto il colpo di grazia riesce ad ingerire la terza pillola, quella rossa, che centuplica la forza ma porta anche alla morte dopo l'utilizzo. Choji concentra tutto il suo chakra su un pugno e uccide Jirobo, svenendo poco dopo.
115. Di lui mi occupo io
La squadra di Shikamaru raggiunge i tre del Suono rimasti, ma trovano ad aspettarli Kidomaru. Neji scopre di essere l'unico a poter tagliare le ragnatele piene di chakra e quindi resta a combattere per permettere agli altri di continuare l'inseguimento di Sasuke.
116. Il punto cieco
Neji è costretto a difendersi dagli attacchi a lunga distanza del suo avversario. Kidomaru capisce però che il Byakugan di Neji ha un punto debole: la tecnica non permette la visione a 360° e quindi esiste una zona in cui il ragazzo non può vedere i pericoli incombenti. Il nemico approfitta di questo suo difetto per colpirlo ripetutamente con i kunai.
117. Non posso perdere
Kidomaru fa evolvere il suo Sigillo Maledetto a livello 2. Neji si fa volontariamente colpire da una freccia per poter rilasciare il suo chakra lungo il filo di ragnatela e così battere Kidomaru, che muore, mentre lui resta gravemente ferito.
118. Troppo tardi
Orochimaru non riuscendo più a resistere nel proprio corpo gravemente ferito, trasferisce il suo spirito in un nuovo corpo, scelto da Kabuto. Quest'ultimo comincia a risvegliare Kimimaro dal suo stato di coma. Il team di Shikamaru nel frattempo riesce a togliere il barile dalle mani di Tayuya e Sakon.
119. Un nuovo nemico
Grazie ad una esplosione, i componenti dei due gruppi si separano: Kiba e Sakon cadono in un precipizio, mentre Shikamaru combatte contro Tayuya. Naruto continua ad inseguire il barile che è stato preso da Kimimaro, riuscendo a raggiungerlo e cominciando a combattere contro di lui.
120. L'amico più fedele
Continua lo scontro fra Kiba e Sakon, che rivela di essere in realtà due persone (Sakon e Ukon) che possono separarsi. Sakon si fonde col corpo di Kiba per ucciderlo, ma questi si pugnala danneggiando anche il nemico.
121. Un avversario a testa
Kiba e Akamaru riescono a sfuggire a Sakon e Ukon per un breve tempo, rimanendo entrambi feriti. Naruto cerca di colpire Kimimaro con delle copie ma lui non riporta nessun danno.
122. La seconda mossa
Shikamaru riesce ad eseguire la tecnica del controllo dell'ombra su Tayuya, ma questa riesce a liberarsi ed a intrappolare Shikamaru in un'illusione. Shikamaru riesce a fuggire a sua volta dall'illusione e tenta di eseguire la tecnica dello Strangolamento dell'Ombra su Tayuya.
123. Il ninja verde della foglia
Il barile esplode e Sasuke comincia a fuggire verso Orochimaru. Kimimaro sta per uccidere Naruto, quando appare Rock Lee, ristabilitosi dopo i danni subiti contro Gaara. Naruto insegue Sasuke, mentre Rock Lee resta a combattere contro Kimimaro.
124. La nuova alleanza
Rock Lee beve per errore una bottiglia intera di Sakè al posto della sua medicina. Ubriacatosi, diventa estremamente violento, in quanto naturale talento della "Tecnica dell'Ubriaco" mettendo in difficoltà Kimimaro. Nel frattempo Kiba sta per essere ucciso da Sakon, mentre Shikamaru fallisce la sua tecnica contro Tayuya, che cerca di pugnalarlo. Lo stesso Rock Lee, finito l'effetto del sakè, è in pericolo e sta per essere colpito mortalmente da Kimimaro.
125. L'intesa tra sabbia e foglia
Shikamaru, Kiba e Rock Lee stanno per subire l'ultimo colpo da parte dei nemici. Ma, a sorpresa, Temari interviene e salva Shikamaru. Sakon viene fermato da Kankuro e, incredibilmente, il ragazzo che giunge in aiuto di Rock Lee è Gaara. Temari uccide Tayuya distruggendo buona parte della foresta con una raffica di vento. Kankuro grazie alla tecnica della Danza delle Marionette intrappola ed uccide Sakon & Ukon.
126. Gaara contro Kimimaro
Comincia lo scontro tra Gaara e Kimimaro. Kimimaro dà dimostrazione delle sue abilità di manipolazione ossea riuscendo a resistere al Funerale del Deserto di Gaara. Segue un flash-back sulla vita di Kimimaro. Gaara riesce a seppellirlo sotto una grande quantità di sabbia, ma Kimimaro si libera evolvendo il suo Sigillo Maledetto al livello 2.
127. Il trionfo di Gaara
Gaara resta intrappolato nella Danza della Clematide, ma riesce a parare il colpo grazie ad uno scudo di sabbia molto densa. Kimimaro utilizza quindi la Danza di Germogli di Felce, facendo spuntare una miriade di ossa dal terreno. Risalendo lungo una di queste arriva quasi a colpire mortalmente Gaara, ma muore poco prima di effettuare il colpo a causa della malattia di cui soffriva da tempo.
128. Il richiamo del passato
Naruto raggiunge Sasuke presso la Valle della Fine. Vedendo il volto di Sasuke sfigurato dal segno maledetto, Naruto lo colpisce. Naruto attraverso alcuni flash-back ricorda i momenti della sua amicizia con Sasuke. Inizia poi un lungo flash-back sull'infanzia di Sasuke.
129. Un fratello scomodo
Continua il flash-back sull'infanzia di Sasuke. Sasuke è costretto a vivere all'ombra del fratello, migliore di lui in tutto. Nemmeno suo padre sembra provare ammirazione per lui. Improvvisamente Shisui, migliore amico di Itachi, viene trovato morto in un fiume in circostanze sospette. Itachi viene sospettato, ma grazie ad un intervento del padre viene scagionato. Sasuke vede Itachi attivare per un attimo uno Sharingan diverso da quello che conosce.
130. Una macchia sul ventaglio Uchiha
Il rapporto fra Itachi e suo padre peggiora. Quest'ultimo concentra quindi la sua attenzione su Sasuke, insegnandogli la tecnica della Palla di Fuoco Suprema. Sasuke riesce a padroneggiarla in una settimana, guadagnandosi per la prima volta l'ammirazione del padre.
131. Il segreto dello Sharingan Ipnotico
Sasuke una sera rientra dall'Accademia e trova tutta la sua famiglia sterminata da Itachi, che lo intrappola nel suo Sharingan Ipnotico. Itachi gli dice di aver eliminato l'intero clan per mettersi alla prova perché dopo aver ottenuto lo Sharingan Ipnotico nessuno poteva tenergli testa. Afferma di non volerlo eliminare, infatti ha recitato la parte del fratello maggiore come voleva Sasuke per spingerlo a farsi odiare. L'unico motivo per cui non lo eliminerà è perché in lui ha visto il potenziale che potrà finalmente mettere alla prova la sua forza. Successivamente Itachi gli rivela che l'unico modo per ottenere questo tipo di Sharingan è uccidere il proprio amico più caro, come aveva fatto lui con Shisui. Il flash-back ha termine e Naruto e Sasuke riprendono a combattere.
132. Il mio migliore amico
Sasuke immobilizza Naruto e cerca di colpirlo con la tecnica dei Mille Falchi. Naruto gli racconta di come egli sia per lui come un fratello maggiore. Grazie al segno maledetto Sasuke sfonda il petto di Naruto ma grazie al potere della volpe, Naruto riesce a liberarsi e a rimarginare la ferita.
133. Troppo tardi
Sasuke a causa della rabbia che prova verso Naruto, riesce a far evolvere il suo Sharingan fino a manifestare 3 tomoe. Grazie al nuovo potere, Sasuke è in grado di vedere perfettamente il movimento di Naruto prima che questi lo colpisca e, in questo modo, riesce a non farsi mai colpire. Naruto sviene in seguito ad un colpo molto violento. La Volpe a nove code sigillata dentro di lui si sveglia, dando a Naruto un potentissimo chakra visibile a occhio nudo a forma di volpe, cosi, nasce la prima coda a Naruto. Naruto non lascia scampo a Sasuke che, si vede costretto ad utilizzare una mossa estrema: il segno maledetto al secondo livello.
134. All'ultimo respiro
Sasuke fa evolvere il suo segno maledetto al secondo livello. I due utilizzano quindi per la seconda volta le loro tecniche più potenti: il Mille Falchi di Sasuke contro il Rasengan di Naruto. L'energia sprigionata dalla contrapposizione dei colpi racchiude i due in una sfera di chakra nero. Sasuke colpisce Naruto, mentre questi riesce solo a graffiare il coprifronte di Sasuke. Sasuke potrebbe ora uccidere Naruto, che nel frattempo è svenuto, ma non lo fa poiché vuole ottenere il potere dello Sharingan ipnotico a modo suo e se ne va verso il rifugio di Orochimaru. Sul finale si vede Zetsu di Alba.
135. L'ultimatum di Jiraiya
Kakashi riporta Naruto a casa. Tsunade dice a Shikamaru che la missione è fallita, ma che la cosa più importante è che tutti siano tornati vivi. Naruto rinnova a Sakura la sua promessa di riuscire a riportare al villaggio Sasuke, che nel frattempo ha raggiunto Orochimaru. Jiraiya si offre di allenare Naruto per tre anni, per farlo diventare più forte. Tre anni è il tempo necessario prima che Orochimaru possa trasferirsi nel corpo di Sasuke. Sul finale si vede una conversazione di Alba dove dicono che ritorneranno tre anni dopo, per cercare di prendere la volpe a nove code di Naruto.
Intrufolarsi nel rifugio di Orochimaru
136. In missione segreta
Sakura è depressa per via del tradimento di Sasuke, così decide di cercare il Villaggio del Suono da sola. Però, viene scovata da Naruto e Jiraiya, e quest'ultimo, che stà partendo per una missione nel Paese del Suono, decide di portare con sé anche i due ragazzi.
137. Nel paese delle risaie
I tre raggiungono in una città e Jiraiya decide di entrare per cercare informazioni, mentre ordina ai ragazzi di rimanere fuori. Il sennin viene attaccato da un gruppo di ladri, ma se la cava, mentre Naruto e Sakura incontrano un ninja che fugge da tre tipi. I due portano in salvo il ninja e si rifugiano in una capanna. Lì si scopre che il ninja è una ragazza di nome Sasame, anch'essa diretta al Villaggio del Suono, e i ragazzi vengono nuovamente attaccati.
138. La piaga del tradimento
Naruto riesce a liberarsi dei tre ninja con l'aiuto di Jiraiya. In seguito, mentre si recano al rifugio di Orochimaru, Naruto e gli altri si fermano a pranzare e Sasame mette del sonnifero nei loro thè. Sasame chiama quindi i tre ninja di prima, e si scopre che fanno parte del clan Fuuma, che per ristabilire la potenza del clan ormai scomparso si affidano a Orochimaru. Jiraiya e gli altri, intuita la trappola, riescono a sconfiggere i ninja del clan Fuuma e Sasame viene perdonata. Si scopre quindi che il vero intento di Sasame era rivedere suo cugino Arashi che si trova da Orochimaru.
139. La base segreta di Orochimaru
Naruto, Sakura e Jiraiya riescono ad intrufolarsi nel rifugio di Orochimaru ma quando arriva il momento di separarsi finiscono con il cadere nelle trappole del malvagio Sennin. Sakura incontra Kabuto e i due iniziano a combattere.
140. La trappola di Kabuto
Naruto interviene in aiuto di Sakura e combatte con Kabuto che però alla fine si rivela essere solo un altro componente del clan Fuuma.
141. La determinazione di Sakura
Si scopre che ne Orochimaru ne Sasuke si trovano nel rifugio segreto, la trappola è stata organizzata dai servitori del malavagio Sennin appartenenti al Clan Fuuma. Tornati al villaggio, Sakura chiede a Tsunade di prenderla come allieva e l'Hokage accetta.
11.Il ritorno di Mizuki
142. Carcere di massima sicurezza
Mentre Jiraiya riparte per un'altra missione, lasciando Naruto scontento, qualcosa stà accadendo alla prigione di massima sicurezza dove i due fratelli detenuti Vento e Fulmine vengono irretiti da Mizuki. Tsunade si accorge che Mizuki potrebbe aver ricevuto tale incarico da Orochimaru e manda Asuma e Kurenai a interrogarlo. Ma essi vengono accolti dai prigionieri in silenziosa rivolta, capeggiati da Mizuki, e quando Naruto arriva (dopo aver sentito di nascosto la discussione di Tsunade) li trova a terra svenuti.
143. La missione la scelgo io!
Kurenai e Asuma sono tratti in salvo e portati in ospedale. Nel frattempo un gruppo capeggiato da Shizune insegue i fuggitivi grazie al fiuto del maialino Tonton, ma cadono in una trappola di Mizuki e Tonton torna al villaggio. Naruto, che in ospedale ha sentito del possibile legame tra Orochimaru e Mizuki, parte al savataggio di Shizune impaziente di battersi con lui e salvare Sasuke. Iruka si unisce a Naruto, trovano Shizune e continuano a inseguirli ma cadono in un'imboscata dentro un canyon, e i due sono costretti a combattere.
144. Missione di soccorso!
Mizuki continua a fuggire e Iruka lo insegue nel bosco, mentre Naruto è costretto a fermarsi a causa di Tuono e Fulmine. Quando Iruka raggiunge izuki, ci viene mostrato un flashback sulla giovinezza e amicizia di Iruka e Mizuki. Naruto sta per essere sconfitto ma viene salvato da Shikamaru e i suoi compagni.
145. Ino-Shika-Cho
Naruto insegue Mizuki mentre Shikamaru, Choji e Ino cercano di tenere a bada i fratelli. Mizuki porta Iruka in un edificio dove spiega la sua frustrazione per non essere mai stato riconosciuto al villaggio nonostante la sua bravura, e i due iniziano a combattere. Naruto raggiunge l'edificio, che però esplode e crolla sotto i suoi occhi.
146. All'ombra di Orochimaru
Naruto ritrova Iruka incolume. Arriva Tsubaki che supplica Iruka e Naruto di lasciarla venire con loro in modo da poter salvare il suo amato. Intanto quest'ultimo ruba delle sostanze dal laboratorio del clan Nara. Tsubaki confida loro che il furto del rotolo proibito era per Orochimaru. Nel frattempo Shikamaru, Choji e Ino continuano a trattenere i due fratelli. Mizuki, seguendo le indicazioni ricevute in passato da Orochimaru, arriva in un covo segreto dove prepara una pozione, la beve e si trasforma.
147. Forza artificiale
Mizuki inizia a combattere contro Iruka e Naruto. Intanto, Ino, Shikamaru e Choji, sono allo stremo delle forze nel combattimento contro i fratelli Tuono e Fulmine, ma fortunatamente in loro soccorso arriva Tsunade che riesce a calmare i fratelli. Di seguito, Mizuki sviluppa ulteriormente la sua forza ma a scapito della velocità, cosa che permetterà ad Iruka di architettare un piano e con l'aiuto di Naruto, riusciranno a sconfiggere il traditore.
Bikochu
148. In cerca di insetti
Il Team 8 (Shino, Kiba, Hinata) e Naruto partono in missione alla ricerca dei Bikochu, rari insetti capaci di rintracciare Sasuke grazie al loro olfatto prodigioso. Ma non sono i soli interessati.
149. Pioggia
I ninja del Team 8 si accorgono di essere inseguiti, ma inizialmente decidono di non farci caso e di non dire nulla a Naruto, per non agitarlo. Hinata, preoccupata di essere d'ostacolo al gruppo riesce a localizzare un Bikochu. Prima che il Team 8 potesse lasciare la foresta, Hinata viene sequestrata e i rapitori chiedono come riscatto il Bikochu.
150. Sfida per un insetto
Si scopre che i rapitori appartengono al clan Kamizumo, acerrimo rivale del clan Aburame. Il loro scopo è quello di usare un Bikochu per ritrovare il rotolo proibito, in modo da poter ristabilire l'onore del clan. I compagni di Hinata nascondono il Bikochu e tentano di salvarla, ma cadono in una trappola. Intanto, Hinata tenta di scappare.
151. Hinata alla riscossa
Hinata riesce a liberarsi e corre in soccorso dei suoi compagni, che erano stati catturati. La ragazza utilizza una speciale tecnica di difesa assoluta che è in grado di respingere gli attacchi dei ninja del clan Kamizumo. Una volta liberati gli altri, Naruto sconfigge definitivamente il nemico. Purtroppo quando l'uovo del Bikochu si schiude, l'insetto annusa l'odore sbagliato e quindi la missione fallisce.
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